相続のチェックリスト

以下に該当する項目はございませんか?
  • 相続財産に不動産が含まれる。
  • 子供が複数人いる。
  • 子供はいないが、配偶者と兄弟がいる。
  • 前の配偶者との間に自分の子供がいる。
  • 想定される複数の法定相続人同士のコミュニケーションがうまくいっていない。
  • 想定される複数の法定相続人の中でリーダーシップを取れそうな者がいない。
  • 相続税対策が必要な可能性と心配がある。
該当する項目がある
  • 戸籍謄本を取得して、想定される
    相続人を確認しましょう。
  • 所有財産目録を作成しましょう。
    (不動産・預金・証券・保険等)
  • 所有財産のおおよその相続評価額を
    把握しましょう。
該当する項目がない場合

余裕がある時に、遺族のためのお手紙(遺言)、エンディングノート、戸籍謄本、財産目録などの用意をしたり、自らが亡くなった後の希望を後代に言い伝えておきましょう。

分割対策が必要かどうか。

所有財産のおおよその時価評価額を把握した上で、想定の複数法定相続人の間で、スムーズに分割しやすい状態かどうか?

相続税対策が必要かどうか。

所有財産のおおよその相続税評価額を把握した上で、今後の工夫により、相続税評価額が下がりそうかどうか?